Кредиты казахстанских банков или Нелегкий путь к росту

После трех лет снижения на рынке кредитования Казахстана с начала прошлого года начала наблюдаться позитивная динамика. Если еще по итогам 2010 года фиксировалось падение темпов выдачи кредитов в 9,2%, то в 2011-ом кредитная активность была уже полностью восстановлена - объем выданных кредитов вырос на 52,2%, а общая сумма кредитования достигла 5,8 трлн. тенге.

Статистика 2012 года обещает быть не менее радостной. В июле Национальный банк Казахстана опубликовал данные, согласно которым общий объем кредитов, выданных банками отечественной экономике, повысился с начала года на 5,4% и составил 9 289,3 млрд. тенге. Наряду со снижением долларизации и увеличением числа долгосрочных кредитов на рынке прослеживается явная тенденция роста спроса на потребительские кредиты, значительный вклад в которые вносят займы, не требующие залогового обеспечения. Активно развивается и экспресс–кредитование, и кредитование в торговых точках (POS–кредитование), тогда как в отношении ипотеки сохраняется лишь тенденция медленного восстановления.

В корпоративном сегменте самыми востребованными сегодня являются краткосрочные и долгосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, кредиты, направленные на рефинансирование имеющихся долгов и займы на приобретение основных средств.

ТАБЛИЦА 1. Кредиты, выданные банками Казахстана в период с 2006 по 2011 год, млрд. тенге

В структуре же кредитов экономике Казахстана за последние три года значительных изменений не произошло. Наибольшие доли кредитования по-прежнему занимают кредиты в сфере торговли (по данным на январь 2012 года 20,81% от общего объема), промышленности (12% соответственно), строительной (14,87%) и транспортной (14,87% всех кредитов) отрасли. При этом можно наблюдать незначительное сокращение удельного веса кредитов предприятиям торговли и строительного сектора наряду с увеличением доли в общем объеме кредитования промышленной и транспортной отрасли.

ТАБЛИЦА 2. Кредиты, выданные банками Казахстана по видам экономической деятельности (включая нерезидентов РК), %

На долю четырех системообразующих банков (АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «АТФ Банк» и АО «БанкЦентрКредит») в Казахстане приходится 5 308 091 млн. тенге выданных кредитов (данные на 1.01.2012). Согласно финансовой отчетности банков, сумма кредитов, выданных под залог, составляет 4 720 901 млн. тенге. Доля кредитов, выданных под залог недвижимости, составляет – 55%, оборудования – 15%, товарно-материальных запасов – 8%. Доля кредитов, выданных под гарантии, составляет 6%, акции банков и других компаний – 5%. Таким образом, банки по-прежнему остаются зависимыми от рынка недвижимости. Более того, стоит учесть, что большая часть кредитов была выдана в 2006-2007 годах, когда цены на недвижимое имущество находились на самом высоком уровне. Следовательно, текущая стоимость залога по этим кредитам существенно снизилась.

ДИАГРАММА 1. Кредиты, выданные АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «АТФ Банк» и АО «БанкЦентрКредит» по видам обеспечения на 1 января 2012 года.

Еще один немаловажный вопрос на рынке кредитования Казахстана – проблемные активы банков. Категории кредитов отражают риск неплатежеспособности заемщика, который в свою очередь, зависит от его финансового состояния, просрочки платежей по кредиту, состояния залогового обеспечения, нецелевого использования кредита и прочее. В зависимости от категории банки формируют провизии. В частности, по сомнительным кредитам 4-й категории провизии должны составлять 25% от суммы основного долга, 5-й категории – 50%, по безнадежным кредитам – 100%.

Согласно данным Комитета финансового надзора, к концу 2011 года из общего объема выданных кредитов 40% составили безнадежные кредиты и сомнительные кредиты 4-ой и 5-ой категории. Размер провизий в свою очередь составил 3,87 трлн. тенге при общем объеме кредитного портфеля на сумму 10,79 трлн. Подобное положение на рынке кредитование сдерживает темпы его развития и не дает восстанавливаться более быстрыми темпами. Так если до 2007 года агрессивную кредитную политику вели все банки Казахстана, то теперь наибольшие темпы демонстрируют банки среднего уровня. Например, Kaspi Bank, ДБ АО «Сбербанк», «Евразийский банк». По оценкам экспертов, именно средние банки выступают сегодня на главный план в секторе кредитования.

Между тем одним из серьезных показателей, отражающих кредитоспособность финансовых институтов, являются долгосрочные кредитные рейтинги. Рейтинги казахстанских банков варьируют от ВВВ до В- по шкале S&P, от Ва2 до Саа2 по шкале Moody's, от ВВВ до RD по шкале Fitch. Среди казахстанских банков самыми высокими рейтингами по шкале Fitch обладают три банка: АО «АТФ Банк» (ВВВ), ДО АО «Банк ВТБ Казахстан» (ВВВ-) и ДБ АО «Сбербанк» (ВВВ-). По оценкам S&P рейтинг «ВВВ» присвоен единственному банку в Казахстане – ДБ АО «HSBC Банк Казахстан». Среди банков со стопроцентным казахстанским участием наивысший рейтинг «ВВ» присвоен только АО «Народный банк Казахстана».

При этом S&P, оценивая кредитоспособность системообразующих банков Казахстана, в списке их положительных сторон называет менее рискованную, чем во всей банковской системе страны структуру кредитного портфеля, взвешенную политику кредитования, относительно короткие сроки погашения кредитов и поддержку им со стороны государства.

Подводя итоги можно отметить, что, несмотря на имеющиеся трудности, аналитики и эксперты рынка ожидают дальнейший рост выдачи банковских кредитов, снижение кредитных ставок и улучшение условий кредитов по срокам и суммам.